Ogni lunedì investiamo sulla formazione per rimanere sempre aggiornati e fornire quante più risposte precise alle domande che quotidianamente ci vengono poste. Questa è la nostra Palestra. Di cosa si tratta nello specifico? Ci piace definirla una routine, un gesto di ripetizione che come un vero e proprio “allenamento” avviene con una frequenza ben definita. Tutti i lunedì infatti, ci sediamo a tavolino per
Ciò che intendiamo per “consulenza” esula dalla mera vendita di una polizza, ma va più in profondità. Dopo il primo incontro conoscitivo cerchiamo di cogliere tutte le sfumature di cosa sia davvero importante per il nostro cliente, scegliendo sempre e insieme soluzioni personalizzate. Per fare questo ci avvaliamo di un metodo di lavoro nuovo e strutturato: la diagnosi assicurativa. Che cos’è la diagnosi assicurativa?
Da qualche anno abbiamo avviato un’importante collaborazione con la società Kleros, per offrire ai nostri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria. Per pianificazione successoria si intendono tutte quelle azioni compiute in vita atte a decidere a chi e in che termini destinare i propri beni. Un’azione concreta per prendersi cura dei propri cari anche in futuro. Kleros